从前，有户人家的女主人生了个男孩。因为这小孩太调皮了，所以取名叫皮皮。
这年，皮皮10岁。一天，他偷偷跑出了家，在外面玩得正开心。突然雷雨交加，皮皮连忙往家里跑去。他跑呀跑呀，“啊!”皮皮叫了起来。原来，皮皮撞到了一扇巨大的门上。他猛地推开大门，看到有很多比他小一倍的精灵在忙碌着。皮皮吓了一跳，想退出来，可是任凭他使多大劲，门却再也打不开了。
在茫茫“人”海中，皮皮遇到了一个穿白衣服的商人。他送给皮皮一罐饮料，可皮皮越喝，身体就越小。“咦，这是怎么回事?”皮皮和小精灵变得一样大了!可小精灵却全不见了，又出现了许多小恶魔。它们慢慢地把皮皮围起来，皮皮急得一跺脚，撒腿就跑。他像得了仙术，越跑越快，后来竟像鸟儿一样飞了起来，越飞越高……小恶魔在地上追，皮皮在天上飞，最后皮皮藏进了一个城堡里。
这是一个高大的城堡，四周的围墙把皮皮紧紧地围住，他想飞也飞不起来了。皮皮慢慢地走上了楼梯，嘴里说：“不要害怕，皮皮最棒了……”皮皮走进了一个巨大的房间，一个巨大的恶魔正在一张巨大的床上睡觉。他悄悄走过去，突然看见恶魔旁边有一只会下金蛋的母鸡。皮皮想：如果把这只鸡拿回家，我就不白来一趟了。于是，他轻轻地捧起金鸡，并驾驭着金鸡，象气球一样飞出了魔城。
妈妈和爸爸四处打听皮皮的消息。终于从一个老人那里打听到皮皮进入了魔城。现在，妈妈和爸爸只能为皮皮祈祷了。忽然看到皮皮抱着一只金鸡出现在他们面前，不禁喜出望外。从此，皮皮再也不调皮了，他们一家过上了幸福的生活。