自从小女巫给了小木偶人类所有的表情之后，他一直想找小红狐要回背包。
小木偶回到家，向老木匠说了自己的遭遇，又让老木匠给了一个红背包，里面装了一盒青菜，几根胡萝卜，就上路了。
小木偶找到了小白兔，从红背包里拿出几根胡萝卜，请小白兔吃，小白兔高兴地说：“对不起，小木偶，刚才我冤枉你了。”“没关系。”小木偶说完，就去找老婆婆了。
小木偶找到老婆婆，给了老婆婆一盒青菜。老婆婆说：“谢谢你，你真是一个好孩子。”“不用谢，老婆婆。”小木偶说完就去把红背包还给了老木匠。
小木偶想让小红狐还给他红背包，这时，小红狐走到小蜗牛旁边说：“小蜗牛你背这么多包不累吗？我帮你背一个吧。”小蜗牛高兴极了，说：“谢谢你，小红狐。”不料，小红狐一拿到包就飞快地跑，小蜗牛哭了起来，“别哭，别哭，我帮你拿回来。”小木偶提起木头腿，一下就追上了小红狐。这时，熊警官来了说：“吵什么，你们想闹上法庭吗？”“不是，小红狐骗了我和小蜗牛的包。”“那是我的，我的。”小红狐还想狡辩。“小木偶说的对，这包是我的。”这时，小蜗牛气喘吁吁地赶来了。小红狐见事不妙，拔腿就跑。
小木偶和熊警官打开了小红狐家的门，一看满地都是赃物，熊警官通知所有小动物来领自己的东西。也找到了小蜗牛的包和小木偶的红背包。
过了一个星期，熊警官特别检查了小红狐的家，熊警官没有发现小红狐骗来的一点儿赃物……