话说司马懿被诸葛亮的空城计吓跑后，得知城内无兵，气得咬牙切齿，发誓一定要报仇。
可巧，机会来了。诸葛亮又独守空城。司马懿带领十万大军浩浩荡荡杀去。
司马懿到了城门口，诸葛亮还像上次那样焚香操琴，怡然自得，说：“司马兄，别来无恙啊。”司马懿说：“哼！我是无恙，一会你就有恙了。”诸葛亮说：“哦？此话怎讲？”“今日我带十万大军来取你首级，怎样？怕了吧？”亮说：“我劝你还是退兵吧。”懿说：“为什么？又想拿空城计吓我？”亮说：“不是吓你，我城中有三万士兵，关兴、张苞各带一万军马在城外埋伏，魏延又向去后主请兵十五万，现在就到，共二十万。你自己看着办吧。”懿说：“哦？比我多一倍。哼，诸葛小儿，又想骗我？我今天不活捉你，我‘司马’就倒着写！攻城！”亮一边叹息一边说：“唉，不听劝就不听劝吧。”
司马懿刚带兵攻城就听到鼓声连天、炮火齐鸣。魏延带兵杀到，兴、苞二人也带兵杀到，大喊：“司马老贼，哪里跑！”不一会儿，司马懿就被活捉了。
司马懿被推推搡搡押上大殿。诸葛亮说：“我上次说了个大实话，你不信，这次我有说了个大实话，你又不信。唉，明日斩首。”
夜里，月亮透过窗户照进牢里，一个人跪在那里，地上有两个字，那是倒着写的“司马”。