流云与飞鸟是一对好朋友，飞鸟常常会伴在云的旁边嬉戏；云寂寞时，他会唱歌；云不开心时，他会为云说他在人间看到的事物；云淘气的舞蹈时，他也会随着她翩翩起舞。
一次，飞鸟在地上抓到了一只很大的虫子。他舍不得吃，他想把虫子送给云。于是，他飞到了云颠，把虫子放到了云的身旁，可虫子一下子就掉了下去。他很伤心，但他不知道为什么云不要虫子。当然，他也不知道，云不需要虫子。后来，他在地上发现了一株很美的花朵，他衔着花飞到了云颠，把花朵放在了云的旁边，可花朵和那虫子一样，一下子就掉了下去。他还是很伤心，不知道为什么云不接受他的花朵，他的祝福。云也很伤心，她想告诉飞鸟，她没有办法接住他的礼物，可她无法说话，她便让风吹拂着她，好让自己可以跳舞，她想用舞蹈来告诉飞鸟她想说的话，可飞鸟不懂，他无法理解她的语言，他以为云又在淘气，根本不在意。
后来，云发现飞鸟无法懂自己的语言，她很伤心。她的泪水变成了雨，在云附近飞舞的飞鸟以为云在用雨来驱赶自己，他大声鸣叫，斥问自己犯了什么错，可雨下的更大了，因为云无法按捺自己内心的悲痛。尽管飞鸟意识到在暴风雨附近的自己处境很危险，但在临走前，他还想最后试一次，他衔着自己最爱的紫宝石，把它放到了云的旁边，可那还是一下子就掉了下去。飞鸟含着泪水，无法理解云的“无情”，便离开了。云看到飞鸟远离的背影，那痛苦在她心中更加泛滥了，泪水再也止不住了，呜呜的哭声化成了雷，而此时狂风也在乘机捣鬼。
夹着雨的风，狠狠地撕裂了飞鸟的翅膀，使他再也飞不起来了。尽管飞鸟以为这是云的“无情”所致，可他从来没有责备过云，因为他爱着云。
后来，云停止了哭泣，想去寻找飞鸟。此时的飞鸟，早已无法翱翔，他躺在地上，等着死神来终结他。他还是呆呆的望着天空中的云，他想告诉云，无论云怎么对待他，他依旧爱着云。后来，飞鸟死了，临终前他以为云摆脱了他会变的快乐，可他却不知道，云早已变成了流云，是为了寻找他，寻找她深爱着的飞鸟。