自从乌鸦被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。
一天，乌鸦又得到一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了想立马得到它，就故技重施，对乌鸦说：“美丽的乌鸦小姐，你唱的歌实在是太好听了，你现在可以唱一首给我听吗？”乌鸦不理狐狸，只是转一下头。
狡猾的狐狸又想了一办法，它又对乌鸦说：“你个臭鸟，别以为自己了不起，你是全森林里最丑的鸟！瞧你那黑黑的羽毛，一看就知道是个扫把星。”
原来狐狸是想把乌鸦激怒，那样乌鸦就会说话，它照样能把肉吐出来。可这次狐狸却失算了，乌鸦不仅没有把肉吐出来骂它，而是把肉放在树上，大声说道：“死狐狸臭狐狸丑狐狸，你不是想吃到肉吗？有本事你就上来呀，拿到肉就归你了！”
狐狸实在是太饿了，就拼命爬上去，乌鸦把肉放到树枝的最后面去，等狐狸一来，它飞到后面去。狐狸只知道要得到肉，才不去管乌鸦飞哪去，它只向前走。乌鸦飞到树枝粗的地方，把细的一啄，狐狸和肉就掉下去了，乌鸦身手敏捷，一下子飞过去叼着飞走了。而狐狸，它掉进了一个大洞里，只能等人来救它了。