有一天，小骆驼又在小河边“照镜子”，小红马看见了，就喷着响鼻对小骆驼说：“你的脚掌又大又厚，眼皮上长了两层睫毛，背上还长了两个肉疙瘩，多难看呀”。
小骆驼并不委屈，对小红马说：“你有本事就跟我到沙漠里走一趟”。
小红马喷着响鼻说：“这有啥么了不起，走就走”。
说着，它们就向沙漠出发了。
刚走进沙漠，小红马一下子就陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来，着急的对小骆驼说：“快救救我，快救救我”！小骆驼费了九牛二虎之力，终于把小红马拉了出来。小骆驼把小红马背在身上。“你为什么不陷进沙子里呢？”小红马问小骆驼。小骆驼得意的说：“多亏我的脚掌又大又厚，所以我们不会陷进去。”小红马听了红着脸说：“我再也不说你的脚掌难看了。”
说着它们又走了起来，突然一阵风沙铺天盖地的刮了过来，小骆驼让小红马俯下身子，闭上了眼睛。一会儿风沙过去了，小骆驼的眼睛没进一点儿沙子。小红马的眼睛里全是沙子，小红马哭着说：“我再也不出来了，我再也不出来了。”它看了看小骆驼，委屈的说：“为什么我的眼睛里全是沙子，你一点事多没有呢？”小骆驼说：“因为我们眼睛上长了两层睫毛，可以阻挡风沙”小红马听了脸更红了，低着头小声的说道：“我再也不说你的睫毛难看了。”
它们继续往前走，走了很远很远，小红马说：“我饿了，你有吃的吗？”小骆驼说：“我没有吃的，不过我也不饿，我的肉疙瘩叫驼峰，我可以用里面的养料，你就不行了。”
小红马听了哭着说：“没想到你的本领这么大，我再也不笑你了”。头也低的更低了。