很久以前，孔雀没有现在这么漂亮，它满身黑色，不惹人喜爱，但它心肠很好。
乌鸦非常的漂亮，五彩的羽毛，飞起来的时候像一朵彩色的云，它一点儿也不善良。
有一天，树爷爷身上爬满很多小虫子，恰好，乌鸦从它身边走过，树爷爷弱弱地说：”乌鸦，我生病了，你可以去找啄木鸟医生来吗？“乌鸦听了，很不高兴：“不行！这样我的羽毛就不漂亮了，再说了，去那么远的地方找啄木鸟医生，要花300个森林币，我才不干呢。”说完，它飞走了。
乌鸦走过不久，孔雀来森林里散步，看到树爷爷虚弱的样子，很心急：“树爷爷！树爷爷！你怎么了？”树爷爷回答：“我生病了，孔雀，你可以帮我去找啄木鸟医生吗？”孔雀是个好心肠，二话不说就连连点头：“行！你坚持住啊！”
孔雀不辞辛苦，走了好长时间的路程才找到了啄木鸟医生，“啄木鸟医生！啄木鸟医生！树爷爷它生病了，身上有好多小虫子，快去给它治病吧！”啄木鸟医生听了，连忙飞到森林里给树爷爷治病。
天上的天使看见了，把乌鸦和孔雀叫来，问它们：“你们谁最漂亮？”乌鸦抢着回答：“是我！是我！我最漂亮！”孔雀不好意思地低下了头，天使说：“外表漂不漂亮不重要，内心漂亮，那才叫真正的漂亮！”说完，天使把手杖一挥。乌鸦身上五彩的羽毛不见了，它全身黑色。孔雀的黑羽毛也不见了，取而代之的是五彩的羽毛。