毛虫趴在一片叶子上吃大餐，阳光晒着他那柔软的身体，使他吃得更带劲儿了。
蝴蝶飞来了：“听说对面的山上有美丽的花儿呢！”毛虫听了，脸上不禁露出了笑容。现在他满脑子都是高贵的玫瑰、美丽的百合、香气迷人的郁金香和毛茸茸的蒲公英还有一片绿油油的草地。他决定去登山。
“我准备去登山了。”毛虫对他的伙伴说道。“什么？你要去登山，在这里生活的好好的，为什么要去？”一个伙伴说。“对呀！要是失误的话就会死的！”另一个伙伴说。一只毛虫挤进来说：”别忘了你上次被人类拿去做‘取消羽化’的实验，现在人类成功了，你却不能羽化了。“还有一只毛虫轻松的说：“登山这小事我也行！干脆你不要去了，我代替你吧！”
他只好自己去登山了。遇到石头，就绕路走。遇到小河，就用树叶飘过去，虽然有时候河流向反方向——毛虫登山的起点流淌，他也无能为力，只好到起点以后重新找路前进。因此在山坡上、树叶里、砖块上、马路上都留下了毛虫的脚印。
在他的心中，只有那座五彩缤纷、生机盎然的小山。
突然，一道闪电划破天空。大雨让生灵受尽了虐待。风暴来了！昆虫们惊叫着四处逃窜，只有蜗牛雷打不动，坚强的往前走。”轰——“一道闪电劈倒了一棵树，它横在了毛虫面前。但是他仍然坚强地往前走，任凭雨点打在他身上。
雨停了，毛虫终于到了小山。啊！真的有花呀！他兴奋地向前跑去。扑在了一朵花的花蕊上。他很高兴，他留在了小山，度过了春夏秋冬的美好时光。
有时，他站在山顶上，沐浴着和煦的春风。有时，他站在山头，俯视着他经过的山山水水和他留下的脚印。
毛虫的伙伴听说了，争先恐后地去登山，可没有一个坚持到最后，只能原路返回呆在老家了。
看着毛虫的脚印，你会发现：有十几道脚印，可只有一道是通往山顶的，沿着他走，你就会看到一只蜗牛躺在一朵花的花蕊上享受着“回报”。沿着其他的，你只会回到起点，如果继续走的话，你就会看见一群失落的毛虫。
毛虫的后代仍住在山上，享受着“回报”。一天，一只螳螂告诉小毛虫：“这里很美，是由一只在岁月流逝中总在不停地爬的毛虫发现的，而往往，只有那只在不停地爬的毛虫才是最快乐的。”小毛虫知道，他说的是自己的爸爸。
这是毛虫的神奇之旅，更是一个传奇！