一天，狐狸出来找食物。狐狸忽然看到乌鸦嘴里叼着块肉，就说：“乌鸦，你的羽毛真好看，比孔雀还好看呢！”乌鸦说：“真的吗？”乌鸦一张嘴，肉就掉地上了。狐狸飞快地跑过去，把肉拿走了。
第二天，乌鸦又叼着一块肉，刚好狐狸走过了，又说了第一次那句话。乌鸦不理它。狐狸脑瓜子一转，又讨好似的说：“乌鸦，你唱的歌真好听，谁都比不过你，你给我唱一首吧。”乌鸦听了，一张开嘴，肉又掉到地上去了。狐狸又一次把肉拿走了。
第三天，乌鸦又叼来一块肉，故意在狐狸面前走来走去。狐狸觉得机会又来了，就讨好地说：“我们交个好朋友吧。”乌鸦就把肉放在脚下说：“才不上你的当哩！”
狐狸说：“你的肉上面有细菌。”乌鸦故意把肉踢下去了。
狐狸说：“谢谢你。”乌鸦猛的飞下去，把狐狸的嘴巴打出了血，然后把肉抢了回来。
从此以后，乌鸦再没有上狐狸的当了。