一天，各种动物聚在一起，准备开一次演唱会，经过商量后订在后天。然后，在家就陆续回家准备了。
过了两天，演唱会开始了。主持人说：“让我们热烈欢迎小猫可可上台表演小提琴。”可可上台表演了一段优1小提琴。“我们有请小狗笨笨来表演萨克斯。”主持人又说。小狗上台有声有色地吹了一段乐器。“有请小猪上来吹一段长笛。”小猪上台了。这时，大灰狼路过这里，看到了小猪，流了一地的口水。心想：这只小猪可以吃上几天啊！于是，他扑了上去，抓了小猪回家了。大家吓得目瞪口呆。这时，小狗说：“我们一定要去救小猪，否则，演唱会就开得不成功了。”说完，大家往大灰狼家跑去。
可是，跑到大灰狼家才想起没带武器打不过大灰狼。这时，大家听到了小猪的惨叫声。如果回去拿武器的话，小猪一定已经被煮熟了。小1灵机一动，说不得：“我们大家一块冲进去，虽然没有武器，但我们有乐器，每个人都把耳朵塞上，冲进去之后，弹出最难听的音乐。使大灰狼晕倒，再把小猪救出来。”大家说干就干，小狗撞门，小猫先上，拉了一首曲子，大灰狼听了直发抖。大家又轮流弹了一首首非常非常难听的曲子，大灰狼终于晕了过去。小兔子上去救下了小猪。
大家重新回到了表演的地方，又重新表演起来。然后，组成了一支队，一起弹了一首曲子。主持人最后宣布“森林演唱会完满结束。”