小燕子把拇指姑娘送到花园，拇指姑娘和王子结婚了，过着幸福快乐的生活。
慢慢地，拇指姑娘的背上长出了一对翅膀，美丽极了！
可是，有一次，拇指姑娘在花丛中飞来飞去时，一只秃鹰从天而降，拇指姑娘一见大事不好，便疯狂的逃窜。
秃鹰见了，穷追不舍。拇指姑娘虽然飞得很快，但还是把她抓回了自己的窝。
拇指姑娘被抓后，一直在做秃鹰的女佣，她十分想念王子，每天都在找逃跑的机会。但是，她被抓后，翅膀消失了！就算她连夜的跑，也没用，因为秃鹰住在山崖上，她爬到天亮，也只能爬到半山腰，秃鹰发现后，又把她抓了回来。
就这样，她忍气吞声了一年。老天有眼，秃鹰要外出十天。拇指姑娘便趁机逃走……
她跋山涉水来到了一片森林，遇见了一只狼，她灵机一动，向一棵树跑去，狼追上来了，她忽然一个急转弯，狼躲不过去了，撞死在树上。
她走着走着，遇见前来寻找她的王子！他们高兴极了，回到了花园，互相互爱，白头偕老。