丑小鸭变成白天鹅后，觉得自己不再像以前那样狐独了，它每天都开开心心地过日子。
日子一长，丑小鸭想回去见妈妈和家人了。于是，它开始收拾行李，经过了二天二夜的飞行，它回到了以前的家乡，回到家里后，丑小鸭扑进妈妈怀里对妈妈说：“妈妈，我是丑小鸭，我回家了，这段时间您和哥哥、姐姐们过得还好吗？我好想念大家呀！”妈妈看看白天鹅，惊奇地问：“你怎么会是丑小鸭呢？”丑小鸭说：“妈妈，当初你把鸭蛋和鹅蛋混合在一起孵了，我就是那个鹅蛋孵出来的白鹅，我原来是白天鹅的呀！”妈妈终于相信眼前这个白天鹅就是丑小鸭了，它开心地笑了，可是不一会儿，妈妈又不开心了，丑小鸭问妈妈是怎么回事？为什么不开心呢？妈妈说：“丑小鸭，你知不知道，你的哥哥、姐姐们好吃懒做，连基本的生存本领都不会，我在为它们发愁呀。”丑小鸭说：“没关系的，让我来教哥哥、姐姐们吧！”
丑小鸭每天早上教哥哥、姐姐们学游泳，下午教哺鱼，晚上教它们自我保护的本领。丑小鸭用了一年的时间把小鸭们教得好好的，它们也学会了各种本领，还和丑小鸭相处得好好的。
丑小鸭完成事情后，就飞回天鹅湖，又过上了开开心心的日子。