在黔地的一个地方，那里从没有驴。一个多事的人便从外地用船运来了一头驴，想让大家认识一下这个奇特的动物。运来之后，发现没有什么用途，就把它放在山下自由的吃草。
森林里的动物们纷纷奔走相告，都在议论这个奇怪的动物。这件是很快就传到了百兽之王——老虎的耳朵里，为了自己的地位与权力，它不得不去会会这个来历不明的动物。
老虎看到一头灰色的，头上有两个长耳朵的庞然大物在悠闲的吃草。它心里不由得一怔，老虎吓坏了，急忙躲到树林中，透过缝隙偷偷地看，不时心想：这么大的一个东西，它有什么本领呢？会不会是神仙吧？老虎慢慢的走进它，不停的打探它。原本安静吃草的驴看见这个像猫一样的东西，不停的惹怒自己，十分生气，以为老虎是跑过来和它争斗草地的。于是他用尽力气长鸣一声。老虎听了这恐怖的嚎叫，撒腿就跑，以为它要吃了自己。
这天晚上，老虎翻来覆去睡不着，它头一次感到害怕，它认为自己的地位受到威胁，百兽之王的名号可能不保。于是，它连夜召开了紧急会议，大家一起商量怎么对付驴子。睡眼惺忪的花公鸡直接说：“大不了直接把王位让给它，图了个清闲。”“这怎么行呢？干脆和它决一死战！”夜莺反驳道。最后还是黄鼠狼献上一计：“我们可以摆鸿门宴。”
次日，黄鼠狼假惺惺的去给驴送请柬，邀请它参加酒席。驴不假思索的答应了。
酒席上，老虎多次向驴敬酒，三四杯下肚，驴脸微微泛红，走路摇晃不定。老虎趁机问：“驴兄，你会什么厉害的本领吗？”驴子边摇边说：“我的本领可厉害了。”说着，便耍起它的驴氏蹄功。
老虎大喜：“驴兄啊驴兄，你的本领也太浅薄了。”话音刚落，老虎一个猛扑，咬断了驴的脖子，吃光了它的肉，扬长而去。