沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小红马仍然不停地嘲笑小骆驼长的难看。
小骆驼对小红马说；“我的脚掌、睫毛和驼峰虽然长得难看，但是它们在沙漠里都有大大的用处。”
“我才不信呢！”小红马喷着响鼻说。
“那就请你跟我去沙漠里走一趟吧！”
“怕什么，去就去。”
小红马和小骆驼来到了大沙漠里。
小红马没有走多远，脚就陷进松散的沙子里拔不出来了。但是小骆驼却行动自如。小骆驼笑着告诉小红马：“我们的脚又大又厚，才能行动自如，获得‘沙漠之舟’的美称。"
走哇，走哇，小红马又累又渴，它担心地问：“喂，你不饿吗？”
“我背上的肉疙瘩叫驼峰，能储存足够的养料。”小骆驼指了指自己的背说。
说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小骆驼俯下身子，闭上眼睛。但是小红马的眼睛里进了沙子，它难受极了，眼泪都流了出来。
小骆驼领着小红马走出了沙漠。小红马惭愧地低下了头，它向小骆驼道歉，说：“对不起，我不应该嘲笑你。你的脚掌、睫毛和驼峰那么有用。我明白了一个道理：看事物不能只看表面，要看有没有用处。”