“从他说的看，他急需个捕鸟人，”佩罗尼克回答，“他说科格拉斯堡院子里的粮食和水果全被鸟吃了。”
“你怎么去阻止这发生呢，我的好小伙子?”考利干询问。佩罗尼克让他看了准备好的罗网，说什么鸟都逃不掉。
“这正是我想弄清楚的，”考利干回答说，“我的苹果都被乌鸫和画眉吃光了。把你的网张开，你要是能抓住它们，我就放你走。”
“公平。”佩罗尼克一边说，一边跳下马，把小马拴在一棵树上。然后他把网的一端系在苹果树干上，叫考利干抓住另一端，好让他把橛子拿出来。小矮人听从了佩罗尼克的吩咐，这时佩罗尼克却突然把套索套在小矮人的脖子上，就像他想捕捉的鸟儿一样被牢牢地抓住了。
小矮人非常愤怒，大声尖叫，想解开绳索，却越缠越紧。火焰剑已经被他放在地上，佩罗尼克也很小心，把网系在苹果树的另一边，这样他很容易采摘到苹果，爬上马，而不会受到小矮人的阻拦。至于小矮人，他就让他听天由命去了。
离开平原后，佩罗尼克和马来到了一条狭窄的山谷，山谷里长着各种香甜鲜艳的植物，在这些花的上面，有一株漂亮的鲜红色的三色堇，流露出奇怪的表情。这就是会笑的花，凡是看上它一眼的，都会忍不住笑。佩罗尼克想到已经安全来到第二个考验地，心不禁怦怦乱跳。他平静地望着那头在林子前来回走动的狮子，望着那由不断扭曲蠕动的毒蛇构成的狮鬣。
年轻人脱掉帽子，尽管他是个傻瓜，他却也知道遇到更伟大的人时，手里抓着的帽子比头上戴着的更有用。然后他在问候了狮子及其全家后，询问自己到科格拉斯堡有没有走错路。
“你到科格拉斯堡去干什么?”狮子吼了一声，露出利齿，问道。
“尊敬的大王，”佩雷尼克假装着很害怕，回答道，“我是一位女士的仆人，她是伟大的罗杰尔的朋友，派我来送些云雀，让他做饼子。”
“云雀?”狮子舔着长长的胡子，叫了起来，“哎呀，我肯定有一个世纪没吃过云雀了!你有很多云雀吗?”
“这只袋子里全都是。”佩罗尼克一边回答，一边打开装着羽毛和胶水的袋子，开始学云雀叫。
“太好了，”狮子流着口水，高喊道，“让我看看那些鸟!我想看看鸟儿肥不肥，配不配给我的主人享用。”
“我很乐意这么做，”傻子回答，“不过我一旦打开袋子，鸟就会全飞走了。”
“好吧，那就打开个缝，能让我往里看一看就行。”狮子又走近了一点，说道。
这正是佩罗尼克所希望的，他举起袋子，狮子小心地打开袋子，把头伸进去，想吃一口云雀。羽毛和胶水把它粘住了，在它挣脱之前，佩罗尼克把袋子口用绳子系紧，打上一个谁也解不开的结。然后他飞快地采下会笑的花，骑马飞速离开。
他很快就到了龙湖边，他必须从湖里游过去。小马已经习惯了这一切，毫不犹豫地跳进水里，不过龙一看到佩罗尼克，就从四面八方游过来，想把他给吃掉。
这一次，佩罗尼克把身上带着的珠子扔进水里，就像用黑麦喂鸭子一般。龙一旦吞下珠子，就会肚皮朝天，死了，这样傻子就顺利到达了湖对岸。
如今出现在眼前的是黑人守卫的那个山谷，佩罗尼克从很远就看见了那个黑人，一只脚用链子拴在入口的一块岩石上，手里拿着百发百中、击中目标后又返回其主人手中的铁球。他的脑袋上有六只眼睛，从不一齐闭上，而是轮流进行监视。此刻，六只眼睛全都睁着，这个黑人一旦瞧见了他，就会扔出铁球。佩罗尼克把小马藏在灌木丛后面，沿着一条沟往前爬，潜伏在黑人被拴住的那块岩石旁。
天很热，不一会儿，黑人就开始瞌睡起来。他的两只眼睛闭了，佩罗尼克轻声唱着歌。一刻儿工夫，第三只眼又闭上了，佩罗尼克继续唱着。第四只的眼皮沉重地垂下，然后是第五只和第六只。黑人完全睡着了。
然后傻子踮着脚，溜回小马身旁，牵着小马走在柔软的青苔上，从黑人旁边溜进了欢乐之谷。这是一个美妙的园子，你的嘴前面坠满了果实，酒泉淙淙，鲜花轻轻歌唱。再往前，桌子上摆满了食品，草地上跳舞的美女招呼他一起跳舞。
佩罗尼克听见了召唤声，不知不觉地让小马放慢了脚步。他贪婪地闻着美食的香味，抬起头，想把舞女看得更清楚些。不一会儿，他就会像其他人一样，停下脚步，迷失在这里，然而就在这时，他的头脑里却突然闪过金碗和钻石长矛。他于是从口袋里拿出哨子，大声吹起来，想淹没周围那些甜美的声音，然后又把剩下的面包和咸肉吃了，压制住对那些奇果的渴望。他双眼紧紧盯着小马的耳朵，这样他就不会看见那些舞女。
就这样，他来到了园子的尽头，科格拉斯堡已经在望，中间只隔着那条只有一个渡口的河。那位女士会像老人说的那样在渡口吗?没错，她就在那儿，穿着黑色绸缎裙子，坐在一块石头上，一张脸和摩尔妇女的颜色相同。小傻子骑马上前，更加彬彬有礼地脱下帽子，问她是否愿意过河。
“我正在等你帮助我过河，”她回答说，“走近点，我好坐在你后面。”
佩罗尼克听从了她的吩咐，伸出手帮她一把，于是她灵巧地跳到马背上。
“你知道怎么杀死魔法师吗?”他们渡河时，女士问。
“我想作为一个魔法师，他是永生的，谁都杀不死他。”佩罗尼克回答。
“劝他吃下那只苹果，他就会死。这要是还不行，我就用手触摸他，因为我是瘟神。”她回答说。
“我要是杀了他，没有钥匙，我怎么能够得到藏在地窖里的金碗和钻石长矛?”佩罗尼克反问道。
“那朵会笑的花会打开所有的门，驱散一切黑暗。”女士说道。说话期间，他们来到了对岸，朝城堡走去。
城堡的门口有个帐篷，用柱子支撑着，帐篷下面坐着一个巨人，正在晒太阳。他一看见小马驹驮着佩罗尼克和那位女士，便抬起头，叫了起来，声音像打雷一样：
“啊呀，骑着我那匹十三个月大小马驹的，肯定是那个小傻瓜。”
“最伟大的魔法师，您说得对。”佩罗尼克回答说。
“你是怎么抓住它的?”巨人问。
“我学了您哥哥在森林边上念过的咒语，”傻子回答，“我念道——
小马，自由自在地奔跑觅食。
小马，飞快地奔跑，直到我们相遇。
然后它就出现了。”
“那么说你认识我哥哥了?”巨人问，“告诉我他派你来干吗?”
“给您带来他刚刚从摩尔人那里得到的两件礼物，”佩罗尼克回答，“快乐之果和顺从之女。您吃了这苹果，您就不会再想要别的东西，您要是让这个女人做用人，就不会想要别的女佣。”
“好吧，把苹果给我，让这个女人下马来。”罗杰尔答道。傻子听从了命令，巨人刚刚咬了一口苹果，就踉跄起来，当瘟神那长长的黄手指碰到他时，他便倒地死去。
佩罗尼克把魔法师留在原地，拿着那朵会笑的花，走进了宫殿。他打开了五十道门，最后他来到一段长长的台阶前，似乎要通往地心似的。下了台阶，他来到一道既没有门闩也没有锁的门前。他举起会笑的花，门慢慢地开了，露出一个深深的洞穴，被金碗和钻石长矛映照得有如白昼。傻子冲上前，用碗上的链子把金碗挂在脖子上，再用手抓住长矛。他刚这样做，脚下的地面就晃动起来，在一阵可怕的隆隆声中，宫殿消失了，佩罗尼克发现自己正站在放牧的森林边上。
夜幕就要降临了，佩罗尼克却并没有想到要回到农舍去，而是踏上通往布列塔尼公爵的宫殿的路。当他经过云拿斯镇时，他走进了一家裁缝店，用他在科格拉斯堡的走廊里捡到的一把金币，买了一件漂亮的棕色天鹅绒服装和一匹白马。就这样，他朝着南特城走去，走向当时正受到法国人围攻的那座城市。
离城不远，佩罗尼克停下了脚步，四下张望，只见周围数英里内，到处都光秃秃的，原来敌人把每一棵树、每一棵庄稼都砍倒了。佩罗尼克尽管是傻子，但是却也明白城里的人正在挨饿。正在他惊恐地张望时，城墙上出现了一个号兵，在吹了一通号后，宣布：任何人要是能够把法国人赶走，公爵就让他做自己的继承人。
号兵在四面城墙上都吹响了号，等到他吹最后一次时，佩罗尼克骑马尽量靠近，做出了回应。
“你不用再吹了，”他说道，“我将打败敌人，解放这座城市。”他转向一个正在挥舞着刀冲过来的士兵，用那支拥有魔力的钻石长矛一刺，士兵当场倒地而亡。跟在后面的士兵大惊失色，一动也不敢动。他们的战士的盔甲从前无人能够刺穿，这一点他们敢肯定，但是他却死了，好似被一枪穿心似的。他们还没从震惊中醒过来，只听佩罗尼克大吼一声：
“你们都看到了我的敌人的下场，现在再看看我能为朋友做些什么。”他弯下腰，把金碗碰到那个士兵的嘴，只见士兵又像往常一样，生机勃勃地坐了起来。然后他打马跃过壕沟，发现门已打开，放他进城，于是他便进了城门。
这样的奇迹很快就传遍了全城，让卫戍军精神为之一振，宣称愿意在这个陌生的年轻人的指挥下战斗。金碗让布列塔尼人死而复生，于是佩罗尼克就组织起一支大军，将法国人赶跑，实现了他解放这座城市的诺言。
说到金碗和钻石长矛，谁都不知道哪里去了，有人说布里亚克巫师又把它们偷走了，任何人要想拥有它们，就必须像佩罗尼克那样去寻找。