在一个神秘的山谷中，有一只小狼，它是在一次偶然中走丢的。它孤苦无依，孤单地生活在这个山谷中。只有和花鸟作伴，以泉水为食，每天都饿着，就这样，生活了3年。
偶然有一天，它在一个角落里，看见了小猪。小狼在过往的生活中，明白了小猪是自己的食物。可是，小狼对小猪产生了怜悯之心，决定要先收留小猪，让它为自己干活，等到把它养得白白胖胖的时候，再吃了它。
就这样，日复一日，年复一年，小猪和小狼都长大了。有一天，小猪和小狼来到一片森林中，树上有很多野果子，小猪和小狼要上去摘果子吃，小猪太胖，上不了树，只有小狼可以摘到果子，让小狼爬上这苍天大树，可不是易事，小狼费尽周折才爬到半树腰，这可怎么办呀，上上不去，下下不来。正在这紧急时刻，小狼从树上摔到了下面的山谷中，小猪担心极了，便立刻跑到下面的山谷中，只见小狼仰天长眸，惊动了周围的森林里，小狼的父母正在寻找小狼，已经寻找了6年，今天终于听见了儿子的声音。可是，这眸叫，像是遇到了什么危险了，怎么办呀？必须赶紧找到小狼，父母心里紧张起来，到处找声音的来源。终于随着声音找到了小狼所在的地方。小狼的父母找到了自己的儿子，刹那间，世界仿佛停住了，父母紧紧拥抱小狼，这就是爱的存在。
小猪在一旁看呆了，也想起了自己的父母。可是，自己父母都已经不在了，小猪也情不自禁留下了泪水。
小狼的爸爸妈妈和小狼终于团聚了，小狼和小猪相处得很好，舍不得小猪，所以，小猪和它们过上了幸福的生活。