话说南郭先生从齐泯王那儿逃跑了。“唉！好险啊！南郭先生说：”要不是我逃得快，恐怕早成了刀下之鬼了。坐下来歇会儿吧！”
于是，他就坐在路边休息起来。停了许久，他又开始漫无目的朝前走着。突然，他感觉肚子有点饿，怎么办呢？得赶快找一户人家骗点东西吃。好不容易找到了一户人家，南郭先生便彬彬有礼地说：“主人家，我是外乡人，要到京城找工作，盘缠都用光了，你就行行好，给点东西吃吧。”主人看他衣着整齐，不象个骗子，就给了他一些东西，这次又混过去了，南郭先生嘴上不说，心里直乐。他吃完东西，告别主人，继续漫无目的地走着。他心里想：这样游荡着也总不是个办法呀！
这一天，他流浪到了邺，听人说这儿有户人家非常富有，并且主人干什么事都喜欢讲排场。于是，南郭先生就直奔那个地方，找到了这户人家。正好，主人家的乐队招收笙手，已经快满额了，南郭先生花言巧语说：“自己原来曾经在皇宫里干过乐师。”富人一听，乐开了花，免试让他入选了。
时间过的可真快！转眼又过了一个年头，南郭先生装腔作势，从来未露出过什么破绽。
这天风和日丽，阳光灿烂，富人要为自己的老爹献上一场精彩的演出。要求每个人都必须拿一个节目。南郭先生自然也不例外，他想：如果我在吹笙时用棉花塞住自己的耳朵，别人不是就听不到了吗？真乃妙计！轮到南郭先生表演了，他按自己的想法上场了，只见南郭先生左右晃来晃去，闭着眼睛吹得陶醉，就是不听笙声响起。“难道我的耳朵有问题了吗？”富人疑惑。但看见其他的乐师都哈哈大笑，富人明白了。他命令家丁把南郭先生捆绑起来，送给官府，要求问罪。
此时，南郭先生终于明白，这下完了。