南郭先生从竽队逃出后，回到家里，他检讨了自己，心想：以前在竽队里，我渐渐对吹竽感兴趣了，我要好好去学一学。
第二天，南郭先生背着自己的竽走向了一个小城，他听说这座城里有许多吹竽高手。他风餐露宿来到了这座小城，没休息就去寻找老师了。南郭先生走在街上，认识他的人都在旁边指指点点，窃笑这位滥竽充数的人，但南郭先生坚持自己的理念不退缩，有力地走出了每一步，旁人看见南郭先生坚毅的表情都停止了嘲笑。
南郭先生找遍了所有吹竽高手但没有一个人肯收留他，当他将要失去失望时，忽然听到前面一间小房子里传出美妙的竽声，他情不自禁地走过去伏在窗前，不知不觉听了很久，突然房门打开了，一位盲人老者走了出来，说：“你一定在这里很久了吧”，南郭先生十分诚恳地跪了下来，说：“请你一定要收留我，您的竽声太动听了，虽然我以前滥竽充数过，但我要痛改前非，好好练习竽”。老者听他如此诚心便收他为徒。南郭先生非常高兴，千恩万谢……
在盲人老者那儿南郭先生学习了四年，有一天老者说：“我已经教给了你所有的技艺，你可以走了，但吹竽最重要的东西需要你自己去体会！”南郭先生含泪离开了师傅。
在路上他一直在想着师傅的话，喃喃自语：“这四年来我还有什么没学会的呢？”他突然想到师傅是盲人，不能用眼看，“噢，原来是要用心去吹！”他高兴地大喊。
从此以后南郭先生刻苦练习吹竽，时刻不忘师傅地教导。经过他自己潜心练习两年后，南郭先生终于成为了一个吹竽的高手，连皇帝都赞赏他。他自己也收了徒弟，成了师傅……