马良带着神笔来到了沙漠，突然发现那里的每一个人都双手捧着碗跪在地上。嘴里不停的说：“水、水。”马良轻轻上前询问一个老奶奶：“老奶奶！为什么大家都双手捧着碗跪在地上呢？”老奶奶回答道：“我们这里缺水，他们在求上天下雨啊！”马良在心里想：沙漠虽然下雨少，但也有下雨的时候啊！我还是帮帮他们吧！
马良拿出神笔画出了一个云朵，云朵飞上天，天上就下起了雨。人们欢呼啊！跳啊！把雨水装进桶里、碗里。马良要走了！但大家一个个都希望马良留下来，马良留了下来。在这个沙漠里娶妻生子，将神笔传授给了儿子后就消失不见了。
之后，人们将神笔的故事广为流传，却不成知道故事的结局……