自从小木偶得到了人类所有的表情，他想去向小红狐要回自己的红背包。
有一天小木偶来到了警察局，找到了熊警官。熊警官一见到小木偶就说：“你这个大骗子来这里干什么？”小木偶说：“熊警官你误会了，那个红背包真是我的！”说着小木偶脸上露出了委屈的表情。熊警官看到小木偶的表情跟过去不一样了，不再是笑嘻嘻了，半信半疑，把小红狐给叫了过来，厉声问道：“这个背包到底是谁的？”小红狐还嘴硬说：“当然是我的！”小木偶愤怒地说：“这是我的，我的！”熊警官说：“那你们有什么证据呢？”小木偶回答道:“老木匠在我的背包上绣了我的名字。”熊警官打开背包一看，果然是真的，于是叫小红狐给小木偶道歉。小红狐只得灰溜溜地说：“对不起，小木偶！我不该偷你的东西。”小木偶听到这句话高兴极了。
小木偶回到了家，老木匠发现小木偶的表情生动了，可以有不同的表情，就询问他怎么回事，小木偶把发生的事告诉了老木匠，老木匠终于明白了笑虽然是很重要的，但是只有笑是远远不够的。