过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴……
“嘿！懒虫！”一只大手狠狠地揪住了凡卡的耳朵，凡卡惊醒了，是老板！他被老板拖到院子里，老板拿皮带狠狠将他揍了一顿。小崽子哭了，可怜的凡卡刚挨完打，又要跑去给小崽子摇摇篮。他看着摇篮里的小崽子，心中厌恶极了，但他敢做什么？他不敢，他若要让小崽子哭了，老板又要揍他了。凡卡悲哀地叹了口气，心里想：“爷爷，快来吧！接我走吧！亲爱的爷爷，千万别扔下我！”他相信爷爷收到了他那封宝贵的信，他想爷爷正在来接他的路上。想到这，凡卡又打起精神，摇着摇篮。“爷爷将我接走后，我一定要帮他搓烟叶，帮他干活……”他计划着要为爷爷做些什么，爷爷若要能接他走，凡卡从心底儿感谢爷爷。
他哪里知道，邮差一看到他信上写的“乡下”就扔在了一边，俄国有多少个乡下啊！邮差怎知道凡卡爷爷住的乡下是哪一个。就是接到了信，爷爷也不会来接凡卡了，不是爷爷不爱他，是爷爷飞向了美丽的天堂……
凡卡的生活没有什么改变，吃不饱饭，挨打挨骂，睡眠不足，这都成了习惯。他默默地忍受着，他相信，爷爷一定会来接他的，爷爷不会丢下他。凡卡一天天瘦下去，可是老板和老板娘依然让他做着苦活。凡卡总是撇撇嘴，叹一口气告诉自己：“爷爷会来的！”。
凡卡终于倒下了，他弱小的生命走到了尽头，恶毒的老板不肯给他请医生，把他放在角落不管了。他没体力动了，躺在冰冷的地上，他努力睁大眼睛，抽噎着，他想说些什么，但只是嘴唇翕动了几下。爷爷！他看到了爷爷！爷爷向他走来，伸开双手拥抱他，他激动地说出了话：“爷爷，爷爷您终于来了！”爷爷牵着手带他走向一片光明……