从前有一个美丽富饶的国家，这个国家的国王有三个女儿，大女儿叫彩虹，二女儿叫露珠，三女儿叫云朵。
国王最宠爱三女儿云朵，因为她美丽善良，学习优秀，在国王眼里是个聪明乖巧的好孩子。可她的两个姐姐却心狠手辣，恶毒得很。彩虹和露珠看到国王对云朵宠爱十分，非常嫉妒。
有一天，彩虹和露珠坐在花园里，彩虹对露珠说：“妹妹，父王对云朵那么宠爱，将来的王位一定属于她！我们要想一个办法让父王对她坐视不理！”“对！姐姐，我们要让云朵全身乌黑，要她变成我们的仆人！”露珠激动地说。
她们说的话被巫婆听见了，巫婆对她们说：“哦，我可爱的公主，我可以实现你们的愿望。你们寻要我帮忙吗？”“我们需要！”恶毒的公主坚定地回答说。
从此，云朵就被变成了她们的仆人。
这时，一位仙子出现了，仙子帮助云朵恢复了原样。