在森林里，有着许多可爱的动物，可是有一只动物，说起他的名字，大家都恨的牙痒痒。他就是臭名远扬的狐狸——皮皮。皮皮很调皮，偷了鸡大婶家的鸡蛋，吃了老鼠弟弟的奶酪，打翻牛大叔的水桶……一天，小猫，小鸟和小狗，商量着要我惩罚一下皮皮。他们想让皮皮误吃老虎大王的樱桃，小狗趁机揭露他的行为。
一早，皮皮在森林中找食物，埋伏在树丛中的小猫、小鸟和小狗马上行动了起来。小鸟叼起樱桃，故意丢在狐狸皮皮的面前。皮皮仔细看了看樱桃，发现没有什么异样，拿起来咬了一口，叹道：“这樱桃又大又好吃！”正准备接着享用时，小猫从树丛中走了出来，惊讶地看着狐狸皮皮说：“这樱桃可不能吃啊！”皮皮疑惑地问：“为什么啊？”“这可是老虎大王的点心呀！”小猫假装害怕地说，仿佛已经看到老虎大王那张生气的面孔。皮皮还没缓过神来，就听见小狗在后面大叫一声：“快来啊！狐狸偷吃老虎大王的点心了！快来呀！快来看呀！”狐狸吓得魂不附体，一溜烟夹着尾巴逃跑了。
小猫、小狗和小鸟见此情形哈哈大笑，总是喜欢耍别人的皮皮得到了报应，中计了！