周瑜十分妒忌诸葛亮，便以军事为名让他三天赶造十万支箭，诸葛亮答应了，并当面立下军令状。周瑜暗自庆幸。
诸葛亮走后，周瑜吩咐军匠们迟延造箭材料，还让鲁肃去打听消息。
诸葛亮向鲁肃借了二十条船草船，并嘱咐鲁肃不要告诉周瑜。果然，鲁肃没有告诉周瑜借船的事。
第三天四更，大雾弥漫，都快看不清对面，诸葛亮请鲁肃去取箭。诸葛亮下令把船开近曹营，叫军士擂鼓呐喊。曹操怕有雾里埋伏，下令放箭。诸葛亮有下令把船调过来，继续受箭。天渐渐亮了，船上插满了箭。诸葛亮的船顺风顺水驶回南岸。曹操得知上了当，再追也来不及了。
诸葛亮借到了十万多支。鲁肃把借箭的经过告诉了他，周瑜自叹不如。