小鸡和小鸭继续愉快的爬着山，却不知那个身影近了。老伯伯见了立刻跑过去，说：“小鸡小鸭，我家就在山后面，你们愿不愿意送我回家啊?"小鸡和小鸭都说好。这样，有了老伯伯一起走，那个身影怕了，躲了起来。走着走着，小鸡和小鸭累了，老伯伯去摘果子去了。那个身影一步一步靠近了，难道是大灰狼要抓他们了？老伯伯回来时小鸡和小鸭已经不见了，老伯伯焦急的找着。难道是被抓走了？这时，老伯伯发现了一些脚印，好像是熊的脚印。老伯伯感到大事不妙，四处张望着。这时老伯伯发现了一个小山洞，不时传来熊的叫声。老伯伯立刻下山向小山洞走去。
老伯伯小心翼翼的来到了洞口，望着黑黑的山洞，老伯伯拿起大树枝向山洞走去，决定救小鸡和小鸭出去。阴深深的山洞里有些寒冷，叫声越来越大，周围还飞着几只蝙蝠，恐怖极了。老伯伯点燃了火把，照亮了前方。声音越来越近了，这时，老伯伯听见了小鸡和小鸭的声音。