夜深了，我们都睡着了，但此时的玩具柜里却是热闹非凡。
乌鸦一家尤其热闹，原来是乌鸦妈妈在把当年上当受骗的事情讲给小乌鸦们听，希望它们能记住这个教训。
这天晚上，小乌鸦们飞出去觅食，但有一只顽皮的小乌鸦偷偷地飞离了队伍，忽然它发现地上有一块方方的、黑乎乎的东西，小乌鸦认出了那是它最喜欢的食物——肥肉。于是，小乌鸦一个俯冲就把肉叼起来了。小乌鸦叼着那块肉飞到了一个树杈上歇歇脚，却被鬼头鬼脑的小狐狸看到了，于是小狐狸装出一副眉开眼笑的样子对小乌鸦说了各种甜言蜜语，可是小乌鸦记住了妈妈的教训，没有理会小狐狸的鬼话，津津有味地吃起了那块肉。小狐狸见小乌鸦不理它，眼珠子一转，想出了一条妙计。小狐狸换了一副嘴脸，气势凶凶地破口大骂：“你们这些该死的乌鸦是世界上最最坏的动物，也是最最丑陋的动物，你们是大骗子、大坏蛋，谁遇见你们，谁就倒霉，谁听见你们的声音，谁就遭殃！”这时心中充满怒火的小乌鸦再也忍不住了，对小狐狸说道：“你们才是大骗子呢！”
忽然小乌鸦觉得自己好像少了什么，原来嘴里的肉已经掉到地上了，小狐狸一见小乌鸦中计了，赶忙跑过去三下两下就把肉吃了个一干二净，然后笑眯眯地对小乌鸦说：“这次你虽然警惕了，但你还是中计了！”说完小狐狸摇摇尾巴，头也不回地走了。
回到家后，小乌鸦把不幸的遭遇告诉了妈妈。乌鸦妈妈对它说：“孩子啊，我们遇到不同的情况，要采取不同的办法，不能盲目、顽固地坚持一种办法啊！”