第14集隐形药水
灰太狼发明了可以隐形的药水,于是潜往羊村。不料药水的隐形时间有限,被喜羊羊识破,可是懒羊羊还是被被灰太狼抓走了。慢羊羊发明了可以对付灰太狼的防水隐形药水,喜羊羊等人救出懒羊羊,灰太狼的补羊计划再次落空。
第15集我们的校庆活动
为了校庆,慢羊羊组织排练《狼外婆》话剧。大家都积极的参加。这个消息被灰太狼制造了窃听器偷听到,他准备混到剧组演中,趁羊羊们在没有防备的情况下抓羊给老婆做羊肉大餐。没想到羊羊们的反偷听装置发现他的阴谋,大家修改了剧本等灰太狼自投罗网。
第16集神奇宝盒
大家正在苦思妙法彻底解除狼的威胁。这时慢羊羊想起十几年前有人送过一个神奇宝盒给他,只要危难时就可以战胜敌人!正当大家喜悦,喜羊羊更把灰太狼招来之际,慢羊羊却说年月太久,宝盒不知掉哪角落了!幸亏最后寻到,大家胆量倍增,与灰太狼决一死战,吓得灰太狼落荒而逃,这时却发现宝盒是空的……
第17集复合鹰狼
灰太狼得着了祖先留下来的“鹰狼复合”的技术,无奈只抓到了猫头鹰,只好将就与其复合。灰太狼得意的飞到羊村上空示威,不料复合后的鹰狼状态只能维持三分钟,抓羊失败后的灰太狼回到古堡后,再次与猫头鹰复合。谁知复合鹰狼保留了猫头鹰白天睡觉的特性,结果在羊村铁栏杆上睡着了。一教醒来,发现自己被吊在半空,吃人鱼正围着他蠢蠢欲动。
第18集灰太狼的魔术箱