沙漠旅行结束了，小骆驼又来到了小溪边。这次，它是在美美地照着镜子。不巧，又遇到了小红马，小红马喷着响鼻对它说：“你这个丑八怪，怎么又来了？快走开。”“你别看我长得难看，可我难看的地方有很大的用处呢！”小骆驼自豪地说：“我的脚掌又大又厚，不会陷进沙子里。睫毛有两层，可以抵挡风沙，保护眼睛。我背上的那两个肉疙瘩叫驼峰，它可以储存很多养料。人们还给我了一个美誉——‘沙漠之舟’呢！”“你就别吹牛了。”小红马不屑一顾地说。“不信，你就跟我到沙漠去走一趟吧！”“去就去，我倒要看看你有多大的本领。明天见，自夸自大的丑八怪！”
第二天，小红马和小骆驼走进了茫茫的大沙漠。小红马刚一进沙漠，脚就陷进了松散的沙子里，多亏小骆驼帮它拔了出来。小红马深一脚浅一脚在沙子上艰难地走着。忽然间，一阵风沙铺天盖地刮过来，小红马和小骆驼一起俯下身子。风沙过去了，小红马眼睛里进了沙子，非常难受；而小骆驼的眼睛里一点沙子也没进。走在无边无际的大沙漠里，小红马不一会儿就饿晕了。小骆驼因为驼峰里贮存了许多的养料，一点饿的感觉也没有。
最后，小骆驼把有气无力的小红马背出了沙漠。小红马渐渐苏醒，看见小骆驼，难为情地说了声：“对不起，我不应该叫你丑八怪！”